市场活动
【直播回顾】客户报备最全指南,赶快来“围观”
2017-08-08


对于一些企业而言,因为缺乏有效的客户报备体系,导致两个或者多个销售人员跟踪同一个客户的现象时有发生,造成了销售资源的浪费。有效的客户管理,是销售人员把控商机的重要手段,也是公司进行内部协同的有效途径。那么,如何才能实现高效的客户报备与跟踪管理呢?


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为了让客户及合作伙伴更清楚的了解客户报备体系,泛微e-office于2017年8月4日进行了一场主题为“e-office客户报备体系讲解”的直播活动,详细介绍了如何新建客户信息、联系记录、业务机会设置、合同管理等。

直播过程中,培训老师首先介绍了如何新建客户信息。登录进系统后,找到客户管理模块,点击新建客户即可。在客户的新建过程中,可详细填写客户名称、所在区域、所在行业、联系电话、公司地址等。为了确保客户信息的准确性,可勾选客户状态,包括正式客户、过期客户、实施中客户等。除此之外,可选择客户类型,明确此客户是代理商、合作伙伴还是内部销售人员跟进的性质。完善客户信息后,可进一步补充联系人信息,以确保日后沟通的顺畅。新建联系人时,同样需要填写联系人的姓名、手机号、职位等基本信息,如果此联系人为主要负责人,可勾选为“主联系人”。


完善客户及联系人信息后,接下来的一步可进行权限设置。客户卡片属于一种资源,具有一定的隐私性与保密性,权限设置能有效防止泄露风险,确保信息安全。e-office系统支持按部门、角色及用户进行权限设置,直接从系统数据中拉取相关人员即可轻松设置。


建完客户卡片之后,要想确保此卡片的有效性,还得持续跟进,保证一个月内至少有3条有效联系记录。所谓有效联系记录,包含和客户联系过程中的一些关键点,比如客户来源、沟通方式、沟通人角色、客户需求、沟通内容、客户关注点、下一步跟进计划等。联系记录模块可直接从系统数据中获取,确保沟通的每一阶段都有详细的联系记录。如果手头的客户比较多,可设置“联系提醒”,在下一次联系之前,系统自动提醒。


除此之外,培训老师还详细介绍了业务机会设置、合同管理等,想要了解完整客户报备管理,可至以下网址查看视频回放:


e-office客户报备体系讲解:

http://e.vhall.com/141301018


温馨提示:手机端、电脑端点开输入密码“eoffice”即可进行观看。e-office每周五都会举行定期的视频培训活动,如果您有这方面的需求,可以提前预约或关注我们的微信号“泛微协同OA产品EOFFICE”了解活动详情。

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